Lorsque le prince Loon croise la belle Elena, il en tombe fou amoureux...mais la belle s'enfuit...Lorsqu'il retourne au même endroit, plusieurs jours après, c'est un chat blanc aux grand yeux bleus qu'il trouve...Il decide de l'emmener et découvre que le chat et la jeune fille sont la même personne. Elle est ensorcelée et se change en chat tout le jour pour reprendre forme humaine le soir venu...Loon tentera tout pour la libérer de ce maléfice !